羅頓發(fā)展擬16億購電子元器件供應鏈公司
發(fā)布時間：2016/8/9 訪問人數(shù)：1893次
中國證券網(wǎng)訊 羅頓發(fā)展8月8日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以8.70元/股發(fā)行約11721.26萬股，并支付現(xiàn)金約5.88億元，合計作價16.075億元收購易庫易供應鏈100%股權(quán)；同時擬采用鎖價方式，向?qū)幉ǔ嗟尽幉ǖ碌尽幉ǖ轮T工持股計劃等非公開發(fā)行股份配套募資不超過10.20億元，用于支付現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及公共供應鏈管理平臺升級擴建項目。公司股票將暫不復牌。
方案顯示，此次交易對方易庫易科技的控股股東以及標的公司的實際控制人均為夏軍，與公司的控股股東、實際控制人李維存在親屬關(guān)系（夏軍為李維之妹李蔚之配偶），兩者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時，公司此次募集配套資金的認購對象寧波德助、寧波德稻、寧波赤稻為李維控制的企業(yè)。故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前，公司實際控制人李維共控制公司25.04%的股份。本次交易后，李維共控制公司31.97%股權(quán)，不考慮李維及其控制的公司通過認購募集配套資金或取得標的資產(chǎn)權(quán)益獲取的新增上市公司股份，本次交易完成后其控制上市公司16.32%股權(quán)，仍為公司實際控制人。本次交易不會導致公司控制權(quán)的變化，不構(gòu)成借殼上市。
據(jù)介紹，易庫易供應鏈的主營業(yè)務為代理銷售電子元器件和提供電子元器件公共供應鏈服務，其代理銷售電子元器件業(yè)務主要由香港新蕾、深圳新蕾、深圳新怡富三家子公司實施，主要代理銷售Broadcom、Panasonic等國外知名電子元器件生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，廣泛應用于通訊類設(shè)備、手機、消費類電子、安防和汽車等領(lǐng)域。
截至2016年4月30日，易庫易供應鏈100%股權(quán)預估值為16.075億元，較其賬面凈資產(chǎn)1.91億元增值14.16億元，增值率為739.81%。未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)顯示，易庫易供應鏈2014年度、2015年度和2016年1至4月分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.66億元、19.45億元和8.09億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3873.81萬元、8238.20萬元和2375.94萬元。
羅頓發(fā)展表示，目前公司以酒店經(jīng)營管理和酒店裝飾工程為主業(yè)，擬通過此次并購重組的方式注入優(yōu)質(zhì)電子元器件供應鏈企業(yè)，打造新的利潤增長點，未來將實現(xiàn)雙主業(yè)模式，有助于上市公司完善業(yè)務布局，增強風險抵御能力，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力。
