電子元器件行業(yè)周報:特斯拉+玻璃雙投資主線!
發(fā)布時間：2016/5/24 訪問人數(shù)：681次
我們團隊多年來不斷強調(diào),電子企業(yè)的投資看兩點:產(chǎn)業(yè)的方向性趨勢和行業(yè)的拐點。而從去年我們提示三大金礦以來,就明確指出未來中國企業(yè)的一大機會:汽車電子。同時,近期從產(chǎn)業(yè)鏈上我們已經(jīng)不斷驗證,玻璃將成為OLED之后智能手機的另外重要技術(shù)創(chuàng)新,整個玻璃供應(yīng)鏈將迎來類似上一波金屬機殼類似的行業(yè)向上拐點。
本周,Tesla10倍擴產(chǎn)計劃提前,同時我們從下游交流后的權(quán)威分析,預(yù)計落戶浦東金橋的概率最大。我們認(rèn)為這是我們看好的中國供應(yīng)商在汽車電子供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移浪潮中實際落地的重要標(biāo)志。
再次強調(diào)玻璃是智能手機下一波技術(shù)創(chuàng)新的重要機會!繼3月27日我們第一個從蘋果角度提示OLED技術(shù)以后,我們本周繼續(xù)提示投資者重視玻璃的投資機會,經(jīng)過一個月的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,我們可以預(yù)計玻璃將是蘋果下一波手機創(chuàng)新的重要技術(shù),其對行業(yè)的影響不亞于2012年開始的金屬機殼浪潮。
重點推薦:汽車電子:長信科技(觸摸屏模組)、依頓電子(汽車客戶法雷奧)、東山精密(金屬件與MFLX)、歌爾聲學(xué)(車用音響)、水晶光電(車用HUD)、楊杰科技(車用分立元件)、江海股份(超級電容)、欣旺達(dá)(18650汽車電池)。玻璃設(shè)備和其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)企業(yè):水晶光電(光馳設(shè)備)、智慧松德(玻璃加工設(shè)備)、華工科技(玻璃加工設(shè)備)、關(guān)注利達(dá)光電(超硬玻璃)n其他重點關(guān)注組合:VR組合:中茵股份、全志科技、歌爾聲學(xué)、水晶光電、福晶科技、恒信移動、中科創(chuàng)達(dá)、聯(lián)創(chuàng)電子等;半導(dǎo)體組合:景嘉微、中科創(chuàng)達(dá)、全志科技、南大光電、楊杰科技、大唐電信、三毛派神、艾派克、中穎電子、七星電子、上海新陽;智能汽車:科恒股份、依頓電子、興民鋼圈、均勝電子、雙林股份、亞太股份、萬安科技、多氟多等;安防運營:大華股份、中安消、綜藝股份;準(zhǔn)白馬:信維通信、欣旺達(dá)、安潔科技;軍工電子標(biāo)的:振華科技、中航光電n上周市場回顧:電子板塊上周漲2.38%,跑贏滬深300指數(shù)2.27個百分點,年初以來累計跌21.62%,跑輸滬深300指數(shù)4.13個百分點。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為1.81%,4.05%,2.91%,1.91%,1.19%。
本周行業(yè)與公司事件:重點關(guān)注后續(xù)股東大會審議等n風(fēng)險提示:系統(tǒng)性風(fēng)險
