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　　市場(chǎng)上周調(diào)整，積極發(fā)掘有長(zhǎng)期內(nèi)在價(jià)值的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)公司，精選公司、底部配臵！選擇配臵標(biāo)準(zhǔn)：1、行業(yè)邏輯最明確的，特別是從0到1的行業(yè)，今年又出現(xiàn)拐點(diǎn)的，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下有配臵機(jī)會(huì)。以此推斷，虛擬顯示、軍工半導(dǎo)體、汽車電子仍然是最好的行業(yè)；2、如我們年初預(yù)測(cè)，一批公司通過(guò)國(guó)際擴(kuò)張和互聯(lián)網(wǎng)整合轉(zhuǎn)型，但在市場(chǎng)冷靜后，沒(méi)有估值而市值又上百億的，不是最優(yōu)標(biāo)的，而白加黑、有估值有轉(zhuǎn)型的是配臵首選；3、跌幅超過(guò)30%、但邏輯沒(méi)有破壞的。綜合而言，在我們推薦的組合中，繼續(xù)緊抓三條投資主線，智能硬件、中國(guó)芯大安全以及電子行業(yè)1+x轉(zhuǎn)型三條主線，精選中安消、三安光電、大華股份、歌爾聲學(xué)、金龍機(jī)電、利達(dá)光電、同方國(guó)芯、振華科技、欣旺達(dá)、天音控股。

　　智能硬件大時(shí)代，新智能硬件時(shí)代本質(zhì)上是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的震撼性體驗(yàn)產(chǎn)品催化下一個(gè)浪潮，平臺(tái)化是新智能硬件更突出的形式，平臺(tái)生態(tài)圈的構(gòu)建催生大贏家。

　　汽車電子、汽車智能化是新智能硬件另一主流方向，也是我們挖掘的第三個(gè)金礦。

　　中國(guó)芯大安全，國(guó)家大基金全面支持，全球化優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合將持續(xù)落地。

　　電子行業(yè)去臺(tái)灣化到并臺(tái)灣化、全球化并購(gòu)大幕拉開(kāi)，龍頭企業(yè)更具全球你優(yōu)質(zhì)整合平臺(tái)潛質(zhì)，建議關(guān)注中安消、三安光電等龍頭。

　　重點(diǎn)推薦及關(guān)注：虛擬現(xiàn)實(shí)及智能視頻：歌爾聲學(xué)、中安消、天音控股、大華股份、利達(dá)光電軍工及半導(dǎo)體：三安光電、上海貝嶺、同方國(guó)芯、振華科技、大唐電信、中電廣通、大立科技、南大光電蘋果產(chǎn)業(yè)鏈：欣旺達(dá)、金龍機(jī)電1+X平臺(tái)型企業(yè)：欣旺達(dá)、長(zhǎng)盈精密、華工科技、金龍機(jī)電、萬(wàn)潤(rùn)科技全球化大整合平臺(tái)：中安消、三安光電等

　　上周市場(chǎng)回顧：電子板塊上周漲跌幅-13.54%，跑輸滬深300指數(shù)0.45個(gè)百分點(diǎn)，年初以來(lái)累計(jì)上漲104.83%，跑贏滬深300指數(shù)73.61個(gè)百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為-16.17%、-15.37%、-10.93%、-14.14%、-13.93%。

　　本周行業(yè)與公司事件提醒：

　　關(guān)注公司股東大會(huì)及停復(fù)牌

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)