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　　電子元器件行業(yè):虛擬顯示與軍工電子,軍工電子尤其是軍工半導(dǎo)體全年確定性行情:通過(guò)我們產(chǎn)業(yè)鏈上下游調(diào)研,以及和半導(dǎo)體測(cè)試企業(yè)交流,我們認(rèn)為軍工半導(dǎo)體將會(huì)有全年的行情。從軍工半導(dǎo)體測(cè)試企業(yè)的業(yè)務(wù)景氣倒推,2014年軍工相關(guān)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)達(dá)到3倍,而2015年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度較2016年更快。從軍工電子化、智能化的角度來(lái)看,目前軍工芯片占整體軍工電子成本遠(yuǎn)小于消費(fèi)電子比例,隨著未來(lái)軍工作戰(zhàn)信息化和智能化的提升,軍工芯片的成本占比一定會(huì)成倍提高。五大安全中國(guó)之根本的就是軍工安全,因此半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)最重要的一步就是要實(shí)現(xiàn)軍工芯片安全。從目前的芯片技術(shù)發(fā)展情況和需求重要性來(lái)看,我們最看好的是可編程處理芯片F(xiàn)PGA和通訊芯片,將會(huì)最快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)口替代,軍工裝備新片花的趨勢(shì)明顯。推薦關(guān)注軍工芯片五虎:振華科技、同方國(guó)芯、大唐電信、歐比特和上海貝嶺。

　　CEC大時(shí)代,15年資產(chǎn)證券化大年。自我們強(qiáng)烈推薦CEC平臺(tái)公司以來(lái),龍頭振華科技、中電廣通持續(xù)大漲。去年中電科(CETC)加大集團(tuán)資產(chǎn)證券化整合之后,中國(guó)電子集團(tuán)(CEC)15有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)整合大年,預(yù)期將繼續(xù)在核心元器件及信息安全國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)域加大投入。在資產(chǎn)證券化方面,其資產(chǎn)證券化率目前只有20%左右,集成電路作為集團(tuán)發(fā)展的重點(diǎn),CEC總經(jīng)理劉烈宏也表示力爭(zhēng)在未來(lái)三年,在整個(gè)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè),既做強(qiáng)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)本身,也做好產(chǎn)融結(jié)合壯大發(fā)展能力,使集成電路資產(chǎn)證券化率大幅增加。推薦振華科技,關(guān)注中電廣通,上海貝嶺,長(zhǎng)城電腦等。

　　虛擬現(xiàn)實(shí),2015年將迎啟動(dòng)之年:14年Facebook20億美元并購(gòu)Oculus,虛擬現(xiàn)實(shí)重回科技行業(yè)投資風(fēng)口浪尖,各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭全面參與。消費(fèi)者需求是根本決定因素,要突破現(xiàn)有的醫(yī)療信息化、教育信息化的瓶頸,進(jìn)一步提升消費(fèi)者體驗(yàn),只有通過(guò)技術(shù)進(jìn)步超越現(xiàn)有的交互手段,通過(guò)身臨其境的虛擬現(xiàn)實(shí)來(lái)不斷滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。

　　虛擬現(xiàn)實(shí)將成為互聯(lián)網(wǎng)底層應(yīng)用技術(shù),實(shí)現(xiàn)人與人更深層次的交互連接。消費(fèi)電子以外,虛擬現(xiàn)實(shí)在軍工和行業(yè)級(jí)市場(chǎng)也有巨大空間。

　　我們判斷Facebook和索尼產(chǎn)品都是歌爾聲學(xué)獨(dú)家,推薦歌爾聲學(xué),看好利達(dá)光電。攝像頭供應(yīng)鏈中看好金龍機(jī)電、得潤(rùn)電子、晶方科技、碩貝德等。

　　上周市場(chǎng)回顧:電子板塊上周漲跌幅2.74%,跑贏滬深300指數(shù)5.38個(gè)百分點(diǎn),年初以來(lái)累計(jì)上漲21.33%,跑贏滬深300指數(shù)22.89個(gè)百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為2.35%、2.48%、3.97%、2.91%、1.05%。

　　本周行業(yè)與公司事件提醒:可關(guān)注公司股東大會(huì)及年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。